[SK증권 주간추천종목] SK이노베이션·하이브·삼성에스디에스

정창규 기자 / 기사승인 : 2021-11-08 14:38:41
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[일요주간 = 정창규 기자]  

[SK증권 주간추천종목] 

ㅇ SK 이노베이션
- 3Q21 매출액과 영업이익은 각각 12.3 조원, 6,185 억원을 기록해 컨센서스(4,520 억원) 상회
- 정유는 정제마진 개선으로 3 분기 정유 이익률은 3.7%로 전분기(3.2%) 대비 개선
- 윤활기유 또한 타이트한 수급에 QoQ 추가 강세
- 정유 본업은 등/경유의 마진 회복에 펀더멘털 우호적
- 배터리는 중국 공장 가동률 상승으로 매출 개선, 수주 금액도 약 220 조원으로 상향

ㅇ 하이브
- 2022 년 매출액 1.7 조원 (YoY 44.1%), 영업이익 3,662 억원 (YoY 75.1%) 전망
- BTS LA PTD 콘서트 이후 추가적인 투어 스케줄이 오픈 될 것으로 예상
- 내년 일본 관객 수 80 만명 (19 년 39 만명), 해외 지역 72 회 (19 년 20 회) 예상
- 22~23 년 데뷔 계획인 신인 그룹 6 팀과 위버스는 빠른 성장을 보일 것
- Ithaca, UMG 와 아티스트 육성, 보유 IP 활용하는 신기술 투자로 현재대비 업사이드 높음

ㅇ 삼성에스디에스
- 3Q21 매출액 3 조 3,813 억원(13.9% yoy), 영업이익 2,220 억원 (1.0% yoy, OPM: 6.6%) 기록
- 연말 성수기를 앞둔 물동량 증가와 운송수단 부족에 따른 물류운임 강세가 유지되며 물류매출이 전년동기 대비 22.6% 증가해 사상 최대 매출을 기록
- 분기에도 물류부문 호조세가 지속될 것으로 예상되는 가운데 IT 서비스 수주재개로 실적 회복 예상
- 전체 매출 중 대외사업 매출비중도 18.8%로 전년동기 대비 2.8%p 증가
- 최근 이슈가 된 최대주주 특수관계인 지분매각에도 삼성에스디에스는 대외사업 확대 통한 실적개선세 이어질 전망

 

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